根據(jù)市場研究機構Cignal AI最新發(fā)布的2024年第一季度（1Q24）全球硬件設備市場追蹤報告，全球光學傳輸硬件和核心路由器的整體支出同比出現(xiàn)了顯著下滑，下降幅度達到15%。這一數(shù)據(jù)凸顯了在當前宏觀經(jīng)濟不確定性、企業(yè)IT預算收緊以及部分市場需求周期性調整的背景下，傳統(tǒng)電信基礎設施投資正面臨階段性壓力。

報告指出，支出下滑主要集中在北美和歐洲等成熟市場，這些地區(qū)的電信運營商在經(jīng)歷了前幾年的網(wǎng)絡擴容和升級周期后，目前正處于投資消化期。運營商正將更多資本支出（CapEx）轉向軟件化、虛擬化以及網(wǎng)絡自動化升級，以期提升現(xiàn)有網(wǎng)絡的效率和靈活性，這在一定程度上延緩了對新硬件設備的采購。部分大型互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（ICP）的數(shù)據(jù)中心互連（DCI）需求增長也未能在本季度完全抵消電信市場的疲軟。

與光學和路由硬件市場形成對比的是，云計算基礎設施相關設備的銷售在本季度表現(xiàn)出了更強的韌性。報告強調，盡管整體硬件市場承壓，但服務于超大規(guī)模云服務商（Hyperscaler）和數(shù)據(jù)中心建設的高速光模塊、交換機以及特定計算硬件等領域的需求保持穩(wěn)定甚至增長。這主要得益于全球人工智能（AI）訓練與推理、高性能計算（HPC）以及持續(xù)的企業(yè)上云進程所驅動的底層基礎設施需求。云服務商仍在持續(xù)投資擴建和升級其數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡，以支持爆炸式增長的算力和數(shù)據(jù)吞吐需求。

Cignal AI的分析師認為，當前的市場動態(tài)反映了通信行業(yè)投資重點的持續(xù)轉移。短期來看，光學和路由硬件市場的復蘇將依賴于幾個關鍵因素：新一代高速率相干光學技術（如1.6Tb/s）的規(guī)模部署、5G獨立組網(wǎng)（SA）核心網(wǎng)建設的全面鋪開，以及全球寬帶網(wǎng)絡建設（如FWA和光纖到戶）的進一步推進。

長期而言，人工智能的崛起正在重塑整個網(wǎng)絡架構。報告預測，為滿足AI集群內(nèi)部及集群間海量數(shù)據(jù)流動的極端需求，未來數(shù)據(jù)中心內(nèi)部（Intra-DCN）和數(shù)據(jù)中心之間（Inter-DCN）的光網(wǎng)絡將需要前所未有的帶寬和超低延遲，這可能在未來幾個季度為高速光器件和新型互連解決方案市場注入新的增長動力。

2024年第一季度全球硬件設備市場呈現(xiàn)出分化格局：傳統(tǒng)電信硬件支出周期性回調，而面向云與AI的基礎設施投資則成為支撐市場的關鍵穩(wěn)定器。這一趨勢預計將在2024年持續(xù)，技術演進和新興應用需求將是驅動市場下一輪增長的核心變量。